• Компания
• Контакты
• Взаимоотношение
• Возможность
• Сделки
• Продукты и услуги
• Мероприятия
• Рассылки
Чтобы установить настройки для работы с модулем "Работа с клиентами", нужно зайти в пункт главного меню Администрирование и выбрать пункт Настройки доступа - Работа с клиентами.
Общие настройки модуля
Создание общих фильтров - у указанных здесь пользователей будут права на создание и редактирование Общего фильтра, который будет доступен для использования всем пользователям.
В любом разделе модуля "Работа с клиентами" (Компании, Контакты, Взаимоотношения, Возможности, ...) есть Фильтр:
Пользователь может создать фильтр:
- 02.png (3.78 Кб) Просмотров: 150
Если у пользователя будут права на создание общих фильтров - он увидит строку выбора Общий фильтр. Пользователи, у которых нет прав на создание общих фильтров этой строки не увидят и смогут создавать только Мой фильтр для себя.
Удаление объектов - у указанных здесь пользователей будут права удалять любые объекты модуля "Работа с клиентами" (компании, контакты, взаимоотношения, возможности, сделки, мероприятия, продукты и услуги).
Полный доступ - у указанных здесь пользователей будет полный доступ для работы со всеми разделами модуля "Работа с клиентами": указанные здесь пользователи смогут создавать, редактировать и просматривать компании, контакты, взаимоотношения, возможности, сделки, мероприятия, продукты и услуги. Права на удаление задаются пунктом выше.
Компании
Доступ ко всем записям. Записи в модуле "Работа с клиентами" делятся на:
свои - записи, в которых пользователь является ответственным,
записи подчиненных - записи, в которых ответственным является подчиненный пользователя,
все записи.
У указанных здесь пользователей можно установить права для всех записей на:
чтение - просмотр данных о компании,
добавление данных - возможность добавлять к компании контакт, звонок, встречу, письмо, сделку, взаимоотношение, мероприятие, но пользователь с этими правами не сможет редактировать данные о компании - ее название, отрасль, телефон и т.д.
полный доступ - возможность добавлять данные и редактировать данные о компании.
- 03.png (4.26 Кб) Просмотров: 150
(добавить пользователя и выбрать права в селекторе).
Доступ к записям подчиненных - у указанных здесь пользователей устанавливаются права на записи подчиненных.
Доступ к своим записям - у указанных здесь пользователей устанавливаются права на свои записи.
Импорт из Excel - ELMA позволяет импортировать данные о компаниях из xls-файла особого формата (см. об этом помощь к системе ELMA для пользователей глава "Работа с клиентами" раздел "Импорт и экспорт"). У указанных здесь пользователей будет доступ к кнопке Импорт из Excel. Не указанные здесь пользователи этой кнопки видеть не будут.
Экспорт в Excel - ELMA позволяет экспортировать данные о компаниях в xls-файл особого формата (см. об этом помощь к системе ELMA для пользователей глава "Работа с клиентами" раздел "Импорт и экспорт"). У указанных здесь пользователей будет доступ к кнопке Экспорт в Excel. Не указанные здесь пользователи этой кнопки видеть не будут.
Объединение - ELMA позволяет объединять две или более идентичные записи о компаниях (см. об этом помощь к системе ELMA для пользователей глава "Работа с клиентами" раздел "Объединение компаний"). У указанных здесь пользователей будут права на объединение компаний - доступ к кнопке Объединение компаний. Не указанные здесь пользователи этой кнопки видеть не будут.
Контакты
Импорт из Excel - у указанных здесь пользователей будет доступ к кнопке Импорт из Excel. Не указанные здесь пользователи этой кнопки видеть не будут.
Экспорт в Excel - у указанных здесь пользователей будет доступ к кнопке Экспорт в Excel. Не указанные здесь пользователи этой кнопки видеть не будут.
Объединение - у указанных здесь пользователей будут права на объединение идентичных контактов - доступ к кнопке Объединение контактов. Не указанные здесь пользователи этой кнопки видеть не будут.
Взаимоотношения
Экспорт в Excel - у указанных здесь пользователей будет доступ к кнопке Экспорт в Excel и они смогут экспортировать данные о взаимоотношениях. Не указанные здесь пользователи этой кнопки видеть не будут.
Возможности
Те же самые настройки прав, что и у Компаний, потому что возможности - это потенциальные клиенты, кроме Управления возможностями
Управление возможностями - у указанных здесь пользователей в ниспадающем меню кнопки Выбранные появятся дополнительные (не отмеченые иконками) пункты:
Назначить на меня выбранных потенциальных клиентов
Установить выбранным потенциальным клиентам ответственного
Отложить выбранных потенциальных клиентов
Активировать выбранных потенциальных клиентов
Изменить тип выбранных потенциальных клиентов
- 04.png (7.54 Кб) Просмотров: 150
К управлению возможностями также относится пункт Конвертация клиента контекстного меню возможности:
- convert_client.png (5.87 Кб) Просмотров: 150
Этот пункт также будет доступен только тем пользователям, у которых будет доступ к управлению возможностями.
Пользователи без прав на управление возможностями вышеперечисленных пунктов меню не увидят.
Сделки
Также как у Компаний и Возможностей устанавливаются права доступа либо ко всем записям, либо к записям подчиненных, либо к своим записям, права на создание сделок и экспорт в Excel данных о сделках.
Продукты и услуги
У указанных здесь пользователей устанавливаются права на чтение, редактирование или создание записей о продуктах и услугах.
- 05.png (3.84 Кб) Просмотров: 150
Мероприятия
У указанных здесь пользователей устанавливаются права на чтение, редактирование или создание записей о мероприятиях.
Рассылки
У указанных здесь пользователей устанавливаются права на рассылку писем.
Чтение - пользователь сможет только отправлять письмо по существующему списку рассылки.
Редактирование - пользователь сможет редактировать список рассылки и отправлять по нему письма.
Создание - пользователь сможет создавать список рассылки, редактировать его и отправлять по нему письма.
